CRM integrácie a vlastné riešenia pre správu zákazníkov – kontakty, obchodné prípady a celá história komunikácie na jednom mieste. Väčšina firiem nepotrebuje ďalší veľký systém, ale prepojenie toho, čo už používa, aby sa údaje neprepisovali ručne.

Dva možné smery

Prvý je napojiť existujúce CRM na e-shop, fakturáciu alebo interné systémy tak, aby zákazník, objednávky a komunikácia sedeli bez ručného prenášania. Druhý je postaviť vlastné riešenie vtedy, keď je proces natoľko špecifický, že hotové CRM by ste aj tak používali z desatiny a zvyšok obchádzali cez tabuľky.

Čo býva súčasťou

  • Jednotná karta zákazníka s objednávkami, dokumentmi a históriou kontaktov.
  • Obchodné prípady so stavmi, zodpovednými osobami a termínmi.
  • Prepojenie na e-mail, aby sa komunikácia priraďovala automaticky.
  • Segmentácia a exporty pre marketing bez ručného skladania zoznamov.
  • Oprávnenia, ktoré určujú, kto vidí ktoré dáta a kto ich môže meniť.

Na čo netreba zabudnúť

CRM je také dobré, ako presné sú v ňom dáta. Preto pri návrhu riešime aj duplicity kontaktov, spájanie záznamov, povinné polia a to, čo sa stane so zákazníkom, ktorý požiada o vymazanie údajov. Bez toho systém po roku obsahuje tri verzie tej istej firmy a nikto mu neverí.

Integráciu vieme urobiť aj bez výmeny vášho súčasného CRM – často je to lacnejšia cesta k rovnakému výsledku.

Časté otázky

Oplatí sa vlastné CRM, alebo radšej hotové?

Ak vám hotové riešenie sedí aspoň z väčšej časti, je lacnejšie ho použiť a doplniť integráciami. Vlastné CRM dáva zmysel vtedy, keď je proces natoľko špecifický, že by ste hotový systém aj tak obchádzali cez tabuľky a poznámky.

Ako je to s exportom dát, ak sa neskôr rozhodneme inak?

Dáta sú vaše a musia byť vždy exportovateľné v použiteľnom formáte. Túto podmienku dávame do riešenia od začiatku – vrátane vzťahov medzi záznamami, nie len plochého zoznamu kontaktov.